金山软件突挫9% 拟发换股债兼借出证券
金山软件(03888)拟发行可换股债券，但同时签订借股协议，股价早段受压，最多跌9%，现报12.5元，跌7.54%。
金山公布，建议发行本金额11.62亿元可换股债券，并可额外发行最多1.94亿元之选择权债券，即本金额最多共13.56亿元。
债券年息3%，于2018年到期。
初步换股价16.9363元，较昨日收市价溢价约25.27%。若悉数转换债券(包括选择权债券)，可转换为约8006.47万股，相当于扩大后已发行股本约6.36%。
另外，金山股东Color Link Management Limited、Topclick Holdings Limited、Smart Dimension Limited及TCH Saffron Limited，分别与债券安排行摩根士丹利订立证券出借协议，借予摩根士丹利合共不超过4666.1475万股。
证券出借协议所规定之股份数目上限，相当于根据初步换股价兑换债券总数(假设选择权债券获全数发行)所涉股份之约58.28%。
金山拟把认购事项之所得款项净额，主要用作偿还现有短期银行贷款、一般公司用途及补充营运资金。该公司将向新交所申请债券于新交所上市。